Fondazione studio
Nasce il nostro studio con professionisti della consulenza patrimoniale.
La nostra storia
Crescita costante nel settore finanziario
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Ampliamento competenze
Si aggiungono nuove figure specializzate in pianificazione familiare.
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Risultati riconosciuti
Oltre 3000 clienti assistiti in tutta Italia.
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Team integrato
Implementazione di nuovi strumenti digitali per servizi più efficienti.
Il nostro team
Competenze al servizio della persona
Giulia Fontana
Consulente senior
Laurea in Economia Aziendale Università di Torino
Gestione patrimoniale
Studio Rossi Finanziaria
Esperta in pianificazione familiare, dedica particolare attenzione all’ascolto degli obiettivi delle persone e alla protezione patrimoniale.
Francesco Sala
Consulente patrimoniale
Laurea in Giurisprudenza Bocconi Milano
Tutela patrimoniale
Cognome & Associati
Dopo anni nel settore legale, si occupa oggi di strategie di tutela e trasferimento patrimoniale. Cura ogni dettaglio con precisione.
Sara Moretti
Specialista previdenziale
Laurea in Scienze Politiche Università Cattolica
Analisi previdenziale
Studio Previplan
Accompagna le famiglie nell’analisi delle prospettive previdenziali, proponendo soluzioni chiare e sostenibili.
Luca Bellini
Consulente assicurativo
Laurea in Economia Sapienza Roma
Soluzioni assicurative
Gruppo Protetti
Si occupa di analisi assicurativa. Focalizzato sulla ricerca delle combinazioni migliori per la tutela personale e familiare.
Missione, visione e valori condivisi
Missione
Assistere ogni persona e famiglia nella costruzione di un percorso finanziario sicuro, trasparente e sostenibile.
Visione
Affermarci come punto di riferimento nella tutela e nella pianificazione finanziaria a misura d’uomo.
Ascolto attivo
Accogliamo ogni esigenza con empatia, sincerità e riservatezza.
Integrità
Operiamo in modo etico, responsabile e senza compromessi.
Innovazione
Cerchiamo strumenti moderni per rispondere a esigenze sempre nuove.